Jest rok 1982. Pilot izraelskiego myśliwca (Stephen Dorff) zostaje zestrzelony nad Bejrutem i schwytany przez bojowników z Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Do pilnowania jeńca zgłasza się 12-letni palestyński uchodźca Fahed. Chłopak nienawidzi Izraela, ale - skuszony obietnicą powrotu do Palestyny...

Żyjący w otoczeniu kłamstw i zdrady, starzejący się tajny agent Aderath (Ben Kingsley) nie potrafi już odróżnić wroga od sojusznika Po wykryciu korupcji w syryjskiej fabryce broni chemicznej i zaskakującym porwaniu, Adereth zostaje wysłany w swoją ostatnią misję. Szukając odpowiedzi na nurtujące...